A capacidade de fabricação avançada da TSMC está totalmente ocupada até 2028, criando um gargalo de fornecimento significativo na indústria de semicondutores. Grandes clientes como Nvidia, Apple, AMD e Qualcomm reservaram todos os slots para o processo de 2 nanômetros da TSMC, enquanto o nó de 3 nm atingiu plena utilização desde que entrou em produção em massa no final de 2023.
A crise de capacidade decorre da procura explosiva impulsionada por cargas de trabalho de inteligência artificial. A Broadcom identificou a produção da TSMC como um ponto de estrangulamento para toda a cadeia de abastecimento. Natarajan Ramachandran, diretor da Broadcom, afirmou que a TSMC está se aproximando de seus limites de produção, uma mudança radical em relação às descrições anteriores de sua capacidade como “ilimitada”.
Estima-se que a Apple detenha mais de 50% da alocação inicial de 2 nm para 2026 e 2027, o que limita a disponibilidade para outros clientes. À luz das demandas existentes por GPUs de IA, chips de data center em nuvem e processadores móveis, a TSMC suspendeu o lançamento de novos projetos de 3nm e está orientando seus clientes para o processo de 2nm mais recente para otimizar os cronogramas de produção.
Os custos do wafer estão aumentando, com o preço de 2 nm da TSMC previsto para exceder US$ 30.000 por wafer, em comparação com cerca de US$ 20.000 para a família de 3 nm. A TSMC planeja aumentos anuais de preços de 3 a 5 por cento para nós abaixo de 5 nm até pelo menos 2029.
O contínuo aperto na oferta abriu oportunidades para a Samsung Electronics, o único outro fabricante de chips com capacidade de 2 nm. A Samsung garantiu pedidos da Tesla e da Nvidia e planeja usar suas instalações de fabricação no Texas para atrair clientes do excedente da TSMC. A divisão de fundição pretende ultrapassar 2 trilhões de won em lucro operacional em 2026, marcando um retorno à lucratividade após perdas desde 2023.
O nó de 2 nm da Samsung alcançou rendimento de 50% antes da produção em massa planejada para o segundo semestre de 2026. A empresa prevê um aumento de mais de 30% nos pedidos relacionados a 2 nm ano após ano. No entanto, os observadores da indústria alertam que a Samsung deve demonstrar consistentemente taxas de rendimento para se tornar uma escolha preferida em relação à TSMC. Como observou uma fonte: “Para que a Samsung deixe de ser uma alternativa e se torne uma escolha preferida, ela deve, em última análise, demonstrar suas proezas tecnológicas”.
