A Microsoft cancelou alguns de seus arrendamentos em data centers, totalizando “algumas centenas de megawatts”, nos EUA, como preocupações com gastos maciços em inteligência artificial surgem após a rápida ascensão da veia profunda da China, de acordo com um relatório dos analistas da TD Cowen divulgados na sexta -feira.
A Microsoft cancela concessões de data center em meio a preocupações com os gastos com IA
Os analistas, Michael Elias, Cooper Belanger e Gregory Williams, observaram que essa decisão pode indicar que a Microsoft está em uma posição de excesso de oferta. O cancelamento dos arrendamentos de data center ocorre em um momento em que a confiança dos investidores está vacilando, principalmente à medida que a incerteza aparece antes do próximo relatório de ganhos da NVIDIA, que é projetado para mostrar um crescimento mais lento da receita do que no ano anterior.
Nvidia’s decline was exacerbated by a record market drop following Lançamento de Deepseekonde a indústria de tecnologia perdeu mais de US $ 1 trilhão em capital de mercado. A Microsoft não respondeu a um pedido de comentário sobre esses cancelamentos de arrendamento. Além disso, o relatório do TD Cowen indicado Que a Microsoft também fez uma pausa em declarações de qualificações em arrendamentos formais, espelhando ações anteriormente tomadas por outras empresas como meta plataformas para reduzir os gastos de capital.
Analistas sugeriram que o retiro da Microsoft poderia estar conectado ao OpenAI que procuram serviços da Oracle após sua parceria em um projeto AI de US $ 500 bilhões chamado Stargate. Eles relataram que partes significativas dos gastos globais da Microsoft foram realocados para os EUA, embora ainda não esteja claro por que a empresa está reduzindo seus data centers nos EUA.
Apesar dos planos de gastar US $ 80 bilhões em data centers de IA neste ano fiscal, de acordo com declarações da empresa sob CEO Satya NadellaTD Cowen sugeriu uma tendência de retirada desses planos de gastos em larga escala. A Microsoft permitiu que mais de um gigawatt de acordos em sites de data center maiores expirassem e se afastaram de acordos envolvendo cerca de 100 megawatts cada. Em alguns casos, a Microsoft citou atrasos e atrasos no poder como os motivos para encerrar arrendamentos, semelhantes às táticas usadas pela Meta para conter as despesas de capital.
A crescente capacidade da OpenAI de utilizar serviços de computação em nuvem de provedores alternativos diminuiu ainda mais sua dependência da Microsoft, que anteriormente era seu único provedor de nuvem. Em meio ao crescente ceticismo dos investidores em relação aos recursos substanciais alocados pelas empresas de tecnologia dos EUA em relação à infraestrutura de IA – especialmente dadas as capacidades avançadas de Deepseek A custos mais baixos – os cancelamentos da Microsoft representam um pivô significativo de seu momento anterior.
A corretagem Jefferies indicou que qualquer cancelamento de arrendamento marcaria uma mudança notável para a Microsoft, que havia destinado US $ 80 bilhões para gastos de capital para aliviar os gargalos de suprimentos prejudicando sua capacidade de atender à demanda de IA. O analista de Bernstein, Mark Moelder, destacou que esse desenvolvimento pode indicar menor demanda, especialmente após os resultados trimestrais de nada das principais empresas em nuvem. Moelder observou que a gerência da Microsoft pode ter superestimado o data center necessário e a capacidade da GPU durante períodos anteriores de boom.
Crédito da imagem em destaque: Matthew Manuel/Unsplash
