O mercado de ações dos EUA enfrenta desenvolvimentos importantes à medida que se prepara para a abertura, com dados e eventos significativos a influenciar o sentimento dos investidores. Os analistas prevêem um abrandamento na criação de emprego, os rendimentos do Tesouro estão a aumentar e os incêndios florestais estão a afectar as companhias de seguros.
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O Bureau of Labor Statistics dos EUA deverá divulgar o relatório de emprego de dezembro, o que poderá afetar a dinâmica do mercado. As expectativas sugerem que foram criados cerca de 150 mil novos empregos, indicando uma potencial desaceleração em comparação com os meses anteriores. Um valor inferior ao esperado poderá levantar preocupações sobre um abrandamento económico, afetando particularmente setores sensíveis aos dados de emprego, como o comércio a retalho e os serviços.
Os rendimentos do Tesouro subiram, com o rendimento do Tesouro a 10 anos a atingir o seu nível mais elevado em mais de um mês, no meio de crescentes preocupações com a inflação e especulações sobre os próximos movimentos da Reserva Federal em matéria de taxas de juro. Esta tendência pode afectar o investimento e os gastos dos consumidores em sectores como a habitação e os serviços públicos.
Em Los Angeles, incêndios florestais generalizados provocaram a evacuação de dezenas de milhares de residentes. O Palisades Fire consumiu quase 3.000 acres, seguido pelo Eaton Fire em 1.000 acres e pelo Hurst Fire em 500 acres. As companhias de seguros preparam-se para perdas significativas com os incêndios, com o JPMorgan a estimar perdas potenciais de até 20 mil milhões de dólares para o setor. Esta situação poderia levar a prémios mais elevados ou cancelamentos de apólices em áreas de alto risco, afectando empresas como a Allstate.
Os indicadores de amplitude do mercado revelam sinais contraditórios, uma vez que o S&P 500 permanece estável em torno de níveis de apoio cruciais, enquanto a participação mais ampla no mercado está atrasada, indicando possíveis vulnerabilidades antes do encerramento do mercado e da próxima reunião do FOMC. Além disso, os indicadores económicos internacionais continuam a influenciar os mercados dos EUA; por exemplo, o aumento do núcleo do IPC do Japão sugere que a inflação está a aproximar-se do objectivo do Banco do Japão, enquanto as revisões em alta nas estimativas de crescimento económico da Argentina podem afectar os mercados de matérias-primas.
No setor de tecnologia, uma liquidação recente fez com que o S&P 500 caísse 1,11%, o Dow Jones Industrial Average caísse 178,20 pontos (0,42%) e o Nasdaq Composite caísse 1,89% devido a preocupações com os dados económicos e quedas nas principais ações de tecnologia, como Nvidia e Tesla. Os dados do Institute for Supply Management aumentaram as preocupações sobre a inflação persistente.
A Meta anunciou uma transição de serviços terceirizados de verificação de fatos para um modelo de “Notas da Comunidade” em suas plataformas, respondendo às mudanças culturais em relação ao discurso. O CEO Mark Zuckerberg afirmou que a empresa se concentraria na simplificação das políticas e na restauração da liberdade de expressão.
A inteligência artificial continua a atrair investimentos substanciais. A startup de IA Anthropic está em discussões avançadas para arrecadar até US$ 2 bilhões, atingindo potencialmente uma avaliação de US$ 60 bilhões, apoiada pela Amazon e liderada pela Lightspeed Venture Partners.
O retalho online registou um crescimento notável durante a época festiva, com um aumento reportado de 8,7% nos gastos durante Novembro e Dezembro em comparação com o ano passado, impulsionado por descontos e assistência de compras orientada pela IA. As principais áreas de crescimento incluíram mantimentos, que aumentaram quase 13%, e cosméticos, que tiveram um aumento de 12,2%.
Crédito da imagem em destaque: Nicholas Capello/Unsplash
