Os futuros do Dow Jones Industrial Average (DJIA) caíram três dígitos esta manhã, após um Comício do Papai Noel que ocorreu antes da véspera de Natal. Os futuros do índice S&P 500 (SPX) e do índice Nasdaq-100 (NDX) também apontaram para baixo, à medida que o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu, atingindo seu nível mais alto desde maio. Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 219.000, abaixo do esperado, na semana passada, fornecendo aos comerciantes dados económicos importantes.
Movimentos do mercado e destaques das ações
A Cboe Options Exchange (CBOE) relatou a troca de mais de 1,2 milhão de contratos de compra e 614.931 contratos de venda na terça-feira. O índice de opções de compra/venda de ações em uma única sessão aumentou para 0,51, enquanto a média móvel de 21 dias permaneceu em 0,61.
As ações da Toyota Motor Corp (NYSE:TM) subiram 9,1% nas negociações de pré-mercado, após relatos de que a montadora planeja dobrar seu objetivo de retorno sobre o patrimônio líquido. Isso ocorre após uma queda de 28,5% nas ações nos últimos nove meses.
As ações da Piedmont Lithium Inc (NASDAQ:PLL) subiram 2,2% antes da abertura, buscando ampliar os ganhos, embora a razão específica para esta ação positiva do preço permaneça obscura. O PLL apresenta déficit acumulado no ano de 68,8%.
As ações da RCI Hospitality Holdings Inc (NASDAQ:RICK) subiram 1,1% antes da abertura, marcando seu terceiro ganho consecutivo, apesar de um déficit de 13,4% no ano.
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Respostas do mercado asiático
O índice Nikkei do Japão subiu 1,1%, enquanto o Shanghai Composite da China registou um ligeiro aumento de 0,1%. O Kospi sul-coreano caiu 0,4% e os mercados em Hong Kong permaneceram fechados. O Japão prevê um orçamento de 735 mil milhões de dólares para o ano fiscal, o que contribuiu para um aumento do rendimento das obrigações a 10 anos para 1,07%. Na Coreia do Sul, a votação do impeachment ocorrerá na sexta-feira, impulsionada pelas iniciativas do Partido Democrata.
Atividade do mercado dos EUA
Na quinta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,2%, o S&P 500 caiu 0,3% e o Nasdaq Composite caiu 0,5%. No início do dia, o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,64%, enquanto os preços do petróleo aumentaram com os futuros do West Texas Intermediate sendo negociados em torno de US$ 70,60 por barril.
Entre os fundos negociados em bolsa, o Invesco QQQ Trust (QQQ) perdeu 0,5%, e o SPDR S&P 500 ETF (SPY) diminuiu 0,3% após a abertura do mercado.
Nvidia e outras ações para observar
As ações da Nvidia (NVDA) subiram 0,4% na terça-feira, atingindo um novo ponto de compra e estendendo uma seqüência de vitórias consecutivas de quatro sessões. A ação está formando uma base de fundo duplo que oferece ponto de entrada de 146,54 até o final da semana. As ações caíram 0,9% na manhã de quinta-feira, em busca de estabilidade após ganhos recentes.
A Disney está se aproximando de 118,63 pontos de compra em um copo com padrão de alça, com ações subindo 0,2% na manhã de quinta-feira. BlackRock (BLK) está logo abaixo de 1.068,34 pontos de compra e encontrou suporte em sua média móvel de 50 dias, embora as ações tenham caído 0,4% no início do pregão. Burlington Stores está em uma faixa de compra acima de 279,51 pontos de compra, mas caiu 0,3% na manhã de quinta-feira.
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A Interactive Brokers subiu 1% na terça-feira e está oferecendo uma entrada antecipada em torno de 172,50, apesar de ter caído 0,1% na quinta-feira. A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) estourou na segunda-feira, ultrapassando um ponto de compra de 205,63, mas as ações caíram 0,6% na quinta-feira.
Os três principais índices dos EUA registaram fortes ganhos durante esta semana de férias. Os futuros vinculados ao Dow caíram 120 pontos, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram 0,3% cada. O S&P 500 subiu 1,8% esta semana, marcando o melhor desempenho na véspera de Natal desde 1974.
Os pedidos de seguro-desemprego caíram inesperadamente para 219.000 em comparação com os 220.000 da semana anterior, enquanto os pedidos contínuos aumentaram em 46.000 para 1,91 milhão, indicando o nível mais alto desde novembro de 2021. A Capital Economics projeta que o S&P 500 pode terminar o próximo ano perto de 7.000, representando um aumento de quase 16%. desde seu fechamento mais recente.
A queda nos futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, juntamente com o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos, reflecte um sentimento cauteloso, uma vez que os rendimentos mais elevados pressionam as acções, especialmente nos sectores em crescimento. O aumento de 9,1% da Toyota, impulsionado por planos para duplicar os objetivos de retorno sobre o capital próprio, sinaliza melhorias operacionais e estratégias focadas nos acionistas, enquanto o recuo da Nvidia pode indicar consolidação, apesar da sua base otimista de fundo duplo e liderança em IA.
O sentimento misto do mercado global, com o optimismo fiscal do Japão e a incerteza política da Coreia do Sul, acrescenta complexidade às perspectivas. Os fortes ganhos da semana de Natal contrastam com as quedas dos futuros, sugerindo realização de lucros ou reequilíbrio no final do ano. A redução dos pedidos de subsídio de desemprego realça a resiliência económica, mas alimenta as preocupações sobre a atitude agressiva sustentada da Fed, potencialmente sustentando a volatilidade do mercado. Os investidores podem concentrar-se em ações de alta qualidade, como a Toyota, e monitorizar tendências macroeconómicas, eventos geopolíticos e ações da Nvidia. CES 2025 palestra para catalisadores de longo prazo em um ambiente incerto.
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Crédito da imagem em destaque: Kerem Gülen/Ideograma
