No cenário atual de negócios em rápida evolução, onde os dados são abundantes, mas os insights podem ser elusivos, as empresas de consultoria de elite estão aproveitando o poder da IA generativa (GenAI) para transformar as finanças corporativas.
Na vanguarda desta transformação está Kirill Iaroshenko, consultor de gestão sénior numa potência global de consultoria, especializado em tecnologia financeira e transformações digitais. Com experiência em IA e fintech, Kirill liderou a criação de uma plataforma baseada em GenAI que já está remodelando a forma como os dados financeiros são usados nos setores público e privado.
Kirill traz uma perspectiva única para a discussão do impacto da IA generativa nas finanças corporativas. Aqui, ele compartilha insights sobre esse projeto inovador – que está preparado para estabelecer novos padrões do setor para análise de dados, avaliação e tomada de decisões.
Qual foi a motivação por trás da criação desta plataforma GenAI e quais desafios do setor ela aborda?
– Nossa principal motivação foi preencher uma lacuna significativa que observamos na análise financeira corporativa. As ferramentas analíticas tradicionais, embora poderosas, muitas vezes carecem do contexto que o ambiente acelerado de hoje exige. Os tomadores de decisão em finanças precisam de insights que não sejam apenas precisos, mas também imediatamente acionáveis, algo que vá além de números e planilhas básicas.
Esta plataforma GenAI foi construída para atender a essa necessidade. Ele foi projetado para fornecer insights concisos e contextualizados de uma vasta gama de documentos financeiros, incluindo demonstrações de resultados e registros trimestrais, em segundos. Com GenAI, nossos usuários podem aproveitar uma riqueza de conhecimento de dados financeiros complexos sem as barreiras habituais. O objetivo era tornar a tomada de decisões não apenas mais rápida, mas também mais precisa. A ferramenta rapidamente se tornou inestimável para nossas equipes internas e clientes, especialmente aqueles focados em otimizar o Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) em cenários competitivos ou em melhorar o Retorno Total aos Acionistas (TRS).
Você pode descrever algumas das inovações técnicas que sua equipe trouxe para a plataforma?
– Introduzimos várias inovações importantes para adaptar o GenAI especificamente para finanças corporativas. Por exemplo, desenvolvemos uma forma única de incorporar dados de demonstrações de resultados e relatórios financeiros para criar uma espécie de “memória corporativa” que o nosso modelo poderia utilizar para obter informações contextualmente relevantes. Não se tratava apenas de fornecer dados; tratava-se de criar um sistema que pudesse “compreender” e explicar.
O modelo fundamental de IA foi aperfeiçoado em estruturas de avaliação proprietárias e outros recursos para elevar as suas capacidades analíticas. Integramos APIs para extrair dados financeiros em tempo real, que o modelo GenAI analisa para explicar tendências em ROIC e TRS. Essencialmente, fornece uma narrativa, explicando não apenas os números, mas também os fatores que os impulsionam. Esta estrutura agrega imenso valor para os tomadores de decisão que precisam de respostas rápidas sem sacrificar a profundidade.
Como esta plataforma difere de outras soluções de IA em finanças e o que a torna tão valiosa para consultorias de elite e seus clientes?
– Ao contrário da maioria das soluções de IA, que podem ser excessivamente gerais ou muito rígidas, esta plataforma é adaptada especificamente para as nuances de finanças e avaliação corporativa. Muitas ferramentas no mercado carecem de adaptabilidade ou contexto, o que as torna menos práticas no complexo mundo da tomada de decisões financeiras. Projetamos esta plataforma para ser flexível, precisa e informada pelo rigor analítico próprio da Firma.
O que o diferencia é como combina sofisticação técnica com uma compreensão íntima das nuances financeiras. A plataforma pode gerar explicações sobre mudanças no ROIC e no TRS ao longo do tempo e entre um conjunto de concorrentes, transformando dados brutos em uma história de desempenho corporativo. Isso nos permitiu criar um centro único para inteligência financeira que já é usado diariamente por mais de 10.000 funcionários da Empresa e mais de 1.000 usuários clientes. Tornou-se uma ferramenta essencial para os decisores, especialmente no ambiente económico incerto de hoje.
Qual foi o processo de ajuste fino do modelo de IA e quais vantagens ele trouxe para a plataforma?
– O ajuste fino foi um passo essencial para adaptar o modelo especificamente para finanças corporativas. Nós o treinamos nas estruturas de avaliação e no conteúdo proprietário de nossa empresa para construir uma IA capaz de interpretar dados financeiros em nível especializado. Esse ajuste fino tornou a IA excepcionalmente apta a gerar insights com base em um profundo entendimento dos padrões da MBB em avaliação e estratégia corporativa.
Essa personalização permite que a IA interprete as divulgações financeiras com o olhar de um especialista. Não se trata apenas de responder perguntas, mas de fornecer insights que refletem a profundidade da experiência no setor. Por exemplo, ele pode identificar e explicar os fatores por trás das flutuações do ROIC entre os setores, algo que normalmente levaria horas ou até dias para os analistas determinarem. O ajuste fino tornou a plataforma muito mais do que apenas uma ferramenta de análise; é um recurso confiável para decisões de alto risco.
Como essa ferramenta impactou as operações internas e o relacionamento com os clientes até agora?
– A plataforma teve um impacto significativo tanto interna como externamente. Para as equipes internas, é agilizada a análise de dados, reduzindo o tempo gasto nesta tarefa em cerca de 40%. Os consultores estão agora livres para se concentrarem na interpretação dos resultados e na formulação de estratégias, em vez de simplesmente processarem dados. Para nossos clientes, a plataforma abriu um novo nível de transparência e eficiência. Eles conseguem obter insights quase instantâneos que normalmente exigiriam horas de trabalho manual.
Além disso, esta plataforma despertou interesse na expansão de aplicações GenAI em toda a indústria. Muitos de nossos clientes estão agora explorando versões personalizadas desta ferramenta e vários estão trabalhando em estreita colaboração conosco para construir soluções GenAI específicas para suas necessidades. Validou realmente a procura de conhecimentos orientados pela IA nas finanças empresariais e demonstrou que uma abordagem mais programática à implementação da IA não só é possível como também altamente valiosa.
Quais foram alguns dos desafios que você enfrentou ao desenvolver esta plataforma e como você os superou?
– A segurança dos dados foi uma consideração importante, dada a sensibilidade das informações financeiras. Colaboramos estreitamente com nossas equipes de segurança de dados e risco empresarial para garantir que os dados dos clientes e da empresa fossem protegidos sem comprometer a funcionalidade da plataforma. Outro desafio foi integrar esta ferramenta nos fluxos de trabalho existentes, especialmente porque muitos profissionais de finanças estão habituados aos métodos tradicionais.
Para facilitar uma transição tranquila, realizamos workshops e fornecemos amplo suporte ao usuário. Também projetamos a plataforma para integrar-se perfeitamente aos processos atuais, de modo que houvesse interrupção mínima. Essas etapas tornaram a plataforma amplamente aceita em toda a empresa e ajudaram a aumentar rapidamente as taxas de adoção.
Como você vê a GenAI moldando o futuro das finanças corporativas?
– GenAI tem potencial para remodelar fundamentalmente as finanças corporativas. Ferramentas como esta tornar-se-ão essenciais para fornecer aos decisores informações rápidas e fiáveis. O futuro reside numa abordagem mais analítica e baseada em evidências para a tomada de decisões, onde a GenAI possa antecipar mudanças económicas e fornecer insights preditivos de forma proativa.
Esta plataforma serve como prova de conceito e já está abrindo caminho para implementações de IA mais extensas. Estamos agora analisando como dimensionar programaticamente essas ferramentas em todos os setores, desde bancos de investimento até seguros. GenAI impulsionará um novo padrão de visão baseada em dados em finanças corporativas, tornando análises complexas acessíveis e imediatas. Acredito que esta ferramenta se tornará um modelo para aplicações GenAI em outras áreas, transformando potencialmente setores inteiros.
O que vem por aí para você e esta plataforma GenAI?
– O dimensionamento é o próximo passo imediato. Demonstramos o valor da plataforma internamente e junto aos clientes e agora estamos expandindo ainda mais suas capacidades. Estamos adicionando mais métricas financeiras e recursos preditivos, com o objetivo de tornar esta plataforma o mais abrangente possível. Estou particularmente entusiasmado em explorar colaborações entre setores, onde as soluções GenAI podem ser personalizadas para enfrentar desafios específicos. GenAI é um campo em evolução e estou ansioso para continuar ampliando os limites do que é possível em finanças corporativas.
IA em finanças corporativas
Através do seu trabalho nesta plataforma GenAI, Kirill Iaroshenko está a estabelecer um novo padrão em finanças corporativas, transformando dados complexos em insights claros e acionáveis. À medida que a IA se torna parte integrante dos negócios, o trabalho de Kirill mostra como as ferramentas da próxima geração podem revolucionar a forma como as empresas pensam sobre a estratégia financeira e a tomada de decisões.
Crédito da imagem em destaque: Sean Pollock/Unsplash