Os gastos da Big Tech com IA estão posicionados para ultrapassar notáveis 240 mil milhões de dólares em 2024, representando uma forte resposta à crescente procura de infra-estruturas e serviços de inteligência artificial. À medida que grandes empresas como Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta aumentam os investimentos, a tendência reflecte a sua expectativa de retornos a longo prazo da IA. O aumento decorre tanto do crescimento do mercado quanto da evolução das necessidades tecnológicas.
No primeiro semestre de 2023, as despesas de capital (capex) da Big Tech aumentaram acentuadamente para quase 74 mil milhões de dólares, que aumentaram para aproximadamente 109 mil milhões de dólares no terceiro trimestre.
No primeiro semestre de 2024, os gastos aproximaram-se dos 104 mil milhões de dólares – um aumento surpreendente de 47% face ao ano anterior – culminando em 171 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Com um gasto previsto de 70 mil milhões de dólares no quarto trimestre, o investimento global poderá atingir cerca de 240 mil milhões de dólares, visando predominantemente a infraestrutura de IA.
O ímpeto por trás do aumento do investimento
Os principais impulsionadores desses gastos incluem:
- Oportunidade de mercado: Espera-se que a IA gere um impacto económico global cumulativo de 20 biliões de dólares até 2030, tornando uma prioridade para as Big Tech capturar este potencial lucrativo.
- Demandas de infraestrutura: À medida que as empresas constroem e melhoram os seus modelos de IA, necessitam de vastos recursos computacionais que só podem ser suportados por alocações de capital significativas.
- Fontes de receita emergentes: As empresas já estão começando a relatar receitas multibilionárias provenientes de integrações de IA, com a Microsoft prevendo que seu negócio de IA ultrapassará uma taxa de receita anual de US$ 10 bilhões até o segundo trimestre de 2025.
A Amazon projetou um aumento nas despesas de capital para US$ 75 bilhões em 2024, enquanto a Meta elevou sua própria previsão para US$ 38 bilhões a US$ 40 bilhões. Em geral, as Big Tech reconhecem que a competição pelas capacidades de IA exige um compromisso financeiro sustentado.
A crescente importância dos investimentos em infraestrutura
Estes investimentos acelerados em infraestruturas de IA ocorrem num momento em que empresas como a Microsoft e a Amazon se esforçam para satisfazer uma procura cada vez mais elevada. O investimento da Microsoft atingiu aproximadamente US$ 10 bilhões no último trimestre, destacando sua necessidade de permanecer alinhado com os requisitos de serviços de nuvem e IA. A CFO Amy Hood observou que um influxo de oferta durante o segundo semestre do ano lhes permitiria atender ainda mais à crescente demanda.
A divisão AWS da Amazon ecoou este sentimento, com o CEO Andy Jassy afirmando que as restrições de capacidade têm limitado o crescimento, apesar de “mais procura do que poderíamos satisfazer se tivéssemos ainda mais capacidade hoje”. Os desafios não são exclusivos desses gigantes da tecnologia; A Alphabet e a Oracle também estão sentindo a pressão para atender às demandas de IA devido às suas dificuldades para adquirir GPUs adequadas.
Um mergulho profundo nas métricas de ganhos e crescimento
As teleconferências de lucros da Big Tech no terceiro trimestre revelaram amplo otimismo sobre suas perspectivas de IA. A Microsoft enfatizou que a IA contribuiu significativamente para o crescimento do Azure, com sua taxa de execução de IA provavelmente excedendo US$ 6 bilhões. A Amazon citou que seu negócio de IA está crescendo a taxas de três dígitos, indicando uma forte demanda ainda a ser atendida. Os fluxos de receita da Alphabet provenientes da IA continuam a ser um foco, com bilhões já gerados a partir de sua infraestrutura em nuvem. Cada empresa está preparada para alavancar seus investimentos para aumentar a lucratividade à medida que o mercado evolui.
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A Meta, embora focada principalmente em publicidade, está tentando aproveitar seus desenvolvimentos de IA para aumentar o envolvimento do usuário e, em última análise, gerar receita por meio de retornos publicitários. Aprimoramentos recentes em feeds baseados em IA e funcionalidades de pesquisa aumentaram o tempo gasto pelo usuário em suas plataformas.
Futuro dos gastos com IA
Dada a trajetória atual, as despesas de capital das Big Tech em IA deverão manter o dinamismo até 2025. Os executivos prevêem uma procura persistente no setor, o que exigirá investimento contínuo para aproveitar as oportunidades de crescimento. A expectativa de que a IA influencie significativamente os retornos financeiros é evidente em todos os principais intervenientes.
À medida que a Big Tech assegura milhares de milhões em receitas de IA, o cenário competitivo do mercado sinaliza uma mudança significativa nos paradigmas operacionais. O foco a curto prazo está na expansão da capacidade, enquanto a perspectiva a longo prazo gira em torno da exploração do vasto potencial da IA.
As tendências observadas ao longo de 2023 e em 2024 provavelmente informarão as decisões estratégicas de investimento no futuro, com implicações profundas nas suas trajetórias de lucro.
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