A startup chinesa de direção autônoma Pony.ai está se preparando para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, tendo recentemente reduzido sua meta de arrecadação de fundos, TechCrunch relatórios. A empresa deverá emitir 15 milhões de American Depository Shares (ADS) a uma faixa de preço esperada de US$ 11 a US$ 13 por ação. Se atingir o limite superior desta faixa de preço, o IPO poderá avaliar a Pony.ai em aproximadamente US$ 4,48 bilhões, com base em suas 344,9 milhões de ações em circulação pós-oferta.
Operando uma frota de 190 caminhões-robôs e mais de 250 robôs-táxis em grandes cidades como Pequim, Guangzhou, Shenzhen e Xangai, a Pony.ai é totalmente autônoma em três desses locais. A empresa passou da dependência de financiamento de risco para a geração de receita por meio de sua tecnologia autônoma. Atualmente fornece serviços de robotáxi e está desenvolvendo parcerias com grandes montadoras, incluindo Toyota, GAC e SAIC, fortalecendo sua posição de mercado no setor de veículos autônomos.
Detalhes do IPO e posicionamento de mercado
Pony.ai inicialmente pretendia arrecadar US$ 425 milhões, mas revisou esse número para baixo devido a vários fatores de mercado, com uma nova meta mínima agora definida em US$ 165 milhões. Em seu documento, a empresa revelou que recebeu indicação de interesse de novos investidores por cerca de US$ 75 milhões em ADSs, representando 42% do negócio. Além disso, Pony.ai está buscando uma colocação privada simultânea para arrecadar US$ 153 milhões extras.
Uma vez avaliada em US$ 8,5 bilhões durante sua rodada de financiamento da Série D em março de 2022, o foco atual da Pony.ai reside na expansão de suas operações em meio a um mercado em recuperação para empresas chinesas que buscam abrir o capital nos EUA. por Pequim sobre a angariação de capital offshore, reflectindo um interesse renovado dos investidores norte-americanos pelas empresas tecnológicas chinesas, apesar das tensões geopolíticas em curso.
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O mercado de veículos autônomos está registrando uma atividade significativa, com a Pony.ai acompanhando de perto seus concorrentes. A startup chinesa de veículos elétricos (EV) Zeekr estreou com sucesso na Bolsa de Valores de Nova York em maio de 2024, arrecadando US$ 441 milhões, enquanto a WeRide, outra empresa autônoma, levantou aproximadamente US$ 440,5 milhões com seu IPO e colocação privada no mês passado.
À medida que se posiciona para o futuro, a Pony.ai prevê que os serviços de robotáxi – incluindo implantação de software para veículos autônomos, manutenção, engenharia e testes rodoviários – serão responsáveis por uma parcela maior de sua receita. Essa mudança é essencial para a empresa, que relatou receitas de US$ 84 milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024.
Com planos de ser listado sob o símbolo “PONY” na Nasdaq, o IPO da Pony.ai deverá ser cotado durante a semana de 18 de novembro de 2024. Goldman Sachs (Ásia), BofA Securities, Deutsche Bank, Huatai Securities e Tiger Brokers têm foram nomeados joint bookrunners do IPO.
Crédito da imagem em destaque: Pônei.ai
